ข้อมูลตลาดและการบริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

            ผู้บริโภคชาวอาร์เจนตินาเป็นกลุ่มที่ใช้เหตุผลและเป็นนักอนุรักษ์นิยม โดยมีความรอบคอบ พิถีพิถันในการเลือก และระมัดระวังในการใช้สินค้าใหม่มากขึ้น นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2001

            ผู้บริโภคอาร์เจนตินานิยมใช้สินค้ามาตรฐานยุโรปมากกว่ามาตรฐานจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาด้วยกัน โดยเน้นที่บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านและการบริการหลังการขาย ผู้บริโภคจะชอบการซ่อมแซมสินค้าเก่ามากกว่าการจับจ่ายซื้อของใหม่ ดังนั้น ธุรกิจการค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านจึงเติบโตอย่างมาก

            หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี ค.ศ. 2001-2002 ชาวอาร์เจนตินาได้ปรับเปลี่ยนการจับจ่ายใช้สอยโดยมุ่งเน้นสินค้ายี่ห้อรองลงมาและข้อเสนอพิเศษเพื่อประหยัดเงิน แต่ผู้บริโภคที่มีฐานะดีในบางพื้นที่สามารถซื้อหาสินค้าราคาสูงกว่าปกติได้ จึงเลือกสินค้ายี่ห้อดังเนื่องจากมั่นใจในความปลอดภัยและความรู้ที่ใช้ในการผลิตสินค้า กลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยเริ่มติดภาพลักษณ์ของยี่ห้อ แต่ยังคงพิจารณาราคาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สินค้าจากประเทศจีนและบราซิลที่หลั่งไหลเข้ามาในตลาดได้ช่วยฟื้นฟูการบริโภคอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านให้คึกคักขึ้นอีกครั้ง

            ชาวอาร์เจนตินาต้องเผชิญกับความยากลำบากจากอัตราเงินเฟ้อสูงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตตั้งแต่นั้นมา โดยที่สถานการณ์ตลาดในปี ค.ศ. 2014 ยังไม่ดีขึ้น ผู้บริโภคต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่ใช้ประจำวันสูงขึ้น จึงมองหาวิธีประหยัดรายจ่ายเพื่อลดค่าครองชีพ

            เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ชาวอาร์เจนตินามีต่อสถาบันธนาคารนั้นต่ำมาก ผู้บริโภคจึงหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่องทางนี้ ทำให้ระดับหนี้ครัวเรือนต่ำและเกิดจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ในขณะเดียวกัน บรรดาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) ได้เสนอสินเชื่อผู้บริโภคในการจับจ่ายสินค้าจากห้างร้านของตนโดยตรงมากขึ้น

            อาร์เจนตินาจัดว่าเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มลาตินอเมริกาที่มีการเติบโตจากตลาดค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปี ค.ศ. 2010 แม้ว่ายอดขายออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตจะเติบโต แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงใช้เว็บไซต์ร้านค้าปลีกออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบราคาเป็นหลัก ส่งผลให้ร้านค้าปลีกหลายแห่ง เช่น คาร์ฟูร์และวอลมาร์ท งดการตั้งร้านค้าออนไลน์ แต่จัดทำแคตตาล็อกสินค้าที่มีอย่างหลากหลายพร้อมราคาให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบแทน

การตลาด

            การสื่อสารทางการตลาดในอาร์เจนตินานั้นคล้ายคลึงกับการตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว สื่อที่นักการตลาดใช้เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศเป็นหลัก คือ วิทยุและโทรทัศน์ โดยมีสถานีวิทยุคลื่นเอเอ็มจำนวน170 สถานี และสถานีวิทยุคลื่นเอฟเอ็มจำนวน 2,000 สถานี และมีจำนวนเครื่องรับวิทยุที่ใช้ในประเทศมากถึง 12 ล้านเครื่อง มีสถานีโทรทัศน์จำนวน 46 สถานี และมีจำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้งานประมาณ 8 ล้านเครื่อง อย่างไรก็ดี สื่อโฆษณาที่นิยมใช้มากที่สุดในอาร์เจนตินา คือ สื่อสิ่งพิมพ์เนื่องจากสะดวก ราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และมีตัวเลือกหลากหลาย

การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตและการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในอันดับต้นๆ

            หากท่านกำลังจะออกแคมเปญการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ท่านควรทำความเข้าใจการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในอันดับต้น ๆ (Search Engine Optimization) ในอาร์เจนตินาและโปรแกรมค้นหายอดนิยมที่ควรมุ่งเน้นในการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเสียก่อน

โปรแกรมค้นหายอดนิยมในอาร์เจนตินามีดังนี้

• Google (94.54%)
• Bing (2.04%)
• Yahoo (1.34%)
• Babylon (1.07%)

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในแวดวงดิจิทัลของอาร์เจนตินา

• อาร์เจนตินาเป็นตลาดที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ผู้ใช้ใช้เวลาไปกับสื่อชนิดนี้ 9 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม 2013 (ที่มา: ComScore)
• การใช้สื่อดิจิทัลนั้นมาจากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าชมหน้าเว็บทั้งหมดจากอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์พีซีถึง 7.9% โดยมาจากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นหลัก (ที่มา: ComScore)
• ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอาร์เจนตินามีแนวโน้มว่าจะดูเนื้อหาวิดีโอออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา โดยคิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอาร์เจนตินามากกว่า 95% ในเดือนสิงหาคม 2013 (ที่มา: ComScore)

เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมในอาร์เจนตินา

• Facebook (87.83%)
• Twitter (7.33 %)
• Youtube (3.27%)
• Pinterest (0.64%)
• StumbleUpon (0.42%)

เครือข่ายการจัดจำหน่าย

            ความทันสมัยและการจัดโครงสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 นั้นเร่งให้เกิดการวางแผนเสถียรภาพของเครือข่าย ความเจริญที่แผ่ขยายออกไปเนื่องจากการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงทำให้การค้าปลีกลดลงอย่างมาก การพัฒนาการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงนี้ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวให้เข้ากับอุปสงค์ โดยเฉพาะในแง่อัตราภาษีที่ต้องแบกรับ อย่างไรก็ดี การจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึงในภาคบริการ กีฬา เฟอร์นิเจอร์ หรือการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์กลับพัฒนาได้เพียงเล็กน้อยหรืออาจเรียกได้ว่าไม่มีการพัฒนาเลย ทั้งนี้ ยอดขายในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้น 22.8% ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2008 มูลค่าธุรกิจสูงถึงเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์ (คำนวณตามอัตราเงินเฟ้อ)

            ประชากรอาร์เจนตินายังกระจุกตัวอยู่ในเมืองถึง 90% ดังนั้น การใช้ผู้จัดจำหน่ายจึงเป็นวิธีที่เหมาะกับการเจาะตลาดนี้

แนวโน้มการบริโภค

• ทารกและเด็กอ่อน

§  กลุ่มแม่ที่มีอายุเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้จ่ายไปกับสินค้าสำหรับทารกในช่องทางออนไลน์มากที่สุด

§  กลุ่มแม่นิยมให้อาหารเด็กด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น

• เด็กเล็ก

§  เด็ก ๆ อยากเติบโตเร็ว ๆ

§  มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนื่องจากเด็ก ๆ ชาวอาร์เจนตินามีน้ำหนักเกินเกณฑ์มากที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

§  เด็ก ๆ ชื่นชอบเทคโนโลยีมากกว่าของเล่นแบบเดิม

• วัยรุ่น

§  เล่นกับเทคโนโลยี

§  กลุ่มที่บริโภคสื่อดิจิทัลมากที่สุด

§  ใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น

§  สนใจสุขภาพมากขึ้น

§  บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นในกลุ่มอายุที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ นิยมดื่มเฟอร์เน็ตและวอดก้าเป็นอย่างมาก

• ผู้ใหญ่วัยทำงาน

§  พักอาศัยกับพ่อแม่มากขึ้น

§  ผู้ใหญ่วัยทำงานในครอบครัวที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงนิยมลาออกเพื่อพักผ่อนเป็นเวลา 1 ปีมากขึ้น

§  ผู้ใหญ่วัยทำงานในเมืองเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

§  นิยมซื้อเทคโนโลยีเป็นของขวัญวันแม่

§  ใช้แอพพลิเคชัน (แอพ) ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

• วัยกลางคนและผู้สูงวัย

§  วัยกลางคนทุ่มเงินลงทุนเพื่อความมั่นคงในบ้าน

§  ผู้สูงวัยเก็บออมเงินเพื่อไปเยี่ยมลูกหลานในต่างประเทศ

§  มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์สังคมออนไลน์มากขึ้น

• บ้านและครัวเรือน

§  การซื้อบ้าน

§  ผู้หญิงโสดตัดสินใจมีบุตรมากขึ้น

§  ผู้บริโภคส่วนมากไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าหรือการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

§  ผู้บริโภคกังวลกับการลดการพยุงราคาน้ำมันและไฟฟ้า

§  ผู้บริโภคลดการจับจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตที่เพิ่มสูงขึ้น

§  ผู้ซื้อออนไลน์จับจ่ายในเว็บไซต์ที่มีคูปองโปรโมชั่นมากขึ้นในปี ค.ศ. 2013

§  ผู้บริโภคสนใจราคา

• การรับประทานอาหารและการดื่ม

§  ร้านอาหารที่คิดราคา “ตามน้ำหนัก” ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคที่มีความรู้มากขึ้น

§  ชาวอาร์เจนตินาหลุดจากตำแหน่งผู้ที่บริโภคเนื้อวัวมากที่สุด

§  อาหารเพื่อสุขภาพมาแรงแซงอาหารว่าง

§  มีความสนใจมหกรรมสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

§  นิยมน้ำมะนาวคั้นสดและน้ำผลไม้จากธรรมชาติชนิดอื่นเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน

§  ผู้บริโภคอายุน้อยชอบลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มก่อนมื้ออาหาร

§  ประสบการณ์ในการดื่มชาและกาแฟแบบใหม่ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ด้านคุณภาพและรสชาติของอาหารมากขึ้น

§  มีความนิยมอาหารสำเร็จรูปที่หาซื้อได้สะดวกและประหยัดเวลาในครัวมากขึ้น ส่งผลให้อาหารสำเร็จรูปเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารสำเร็จรูปในอาร์เจนตินายังถือได้ว่าอยู่ในขั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

§  ผู้บริโภคอายุน้อยนิยมดื่มไวน์มากขึ้น

§  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ไวน์ เบียร์ และเฟอร์เน็ต

• แฟชั่น สุขภาพและความสุข

§  ผู้หญิงลดความสนใจในนักออกแบบท้องถิ่น

§  ผู้ชายใส่ใจภาพลักษณ์มากขึ้น

§  ผู้หญิงหาซื้อเสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้ยากขึ้น

§  ผู้บริโภคสูบบุหรี่น้อยลง

§  นิยมซื้อยาที่หาซื้อได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และนิยมการซื้อยามาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์มากขึ้น

§  คาดการณ์ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุเกิน 65 ปี จะมีรายได้รวมสูงขึ้นในอนาคต ถือเป็นโอกาสในกลุ่มธุรกิจนี้ อาทิ สุขภาพ สินค้าเพื่อการดูแลส่วนบุคคล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• การพักผ่อนและสันทนาการ

§  ยังคงนิยมการชมภาพยนตร์ในโรง

§  นิยมการวิ่งเพื่อการผจญภัยมากขึ้น

§  ชาวอาร์เจนตินายังให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์อย่างมาก

§  วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันคริสต์มาสและวันปีใหม่เป็นวันที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

§  นิยมฟังวิทยุออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

• การคมนาคม

§  ผู้บริโภคนิยมใช้จักรยานยนต์มากขึ้น

§  นิยมใช้จักรยานเป็นอย่างมากในกรุงบัวโนสไอเรส หลังจากมีการประชาสัมพันธ์การปั่นจักรยานทั้งในและรอบเมืองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการบริโภคอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคตามหมวดหมู่สินค้า คิดเป็น % จากค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่มา: ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2. อุปกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อประชากร 100 คน ปี 2012

ที่มา: ข้อมูลล่าสุดจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ค่านิยมทางธุรกิจในอาร์เจนตินา

            อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีรากเหง้าอันยาวนานที่มีการใช้สัญลักษณ์ พิธีกรรม ค่านิยมดั้งเดิม และองค์ประกอบทางบริบทมากมายที่หล่อหลอมอยู่ในการดำเนินธุรกิจด้วย

• ความสัมพันธ์: ชาวอาร์เจนตินาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อนหรือคนรู้จักทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
• ครอบครัว: ความผูกพันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวใหญ่นั้น มีความสำคัญกับผู้บริโภคในอาร์เจนตินาเป็นอย่างยิ่ง โดยมากผู้คนจะแบ่งปันสิ่งที่ตนมีกับครอบครัว (Culture Grams)
• ภาพลักษณ์: ชาวอาร์เจนตินาให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
• พิธีการ: อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่เน้นพิธีการมากกว่าประเทศอื่นในกลุ่มลาตินอเมริกา ดังนั้น ยศตำแหน่งจึงมีความสำคัญ ยศตำแหน่งคือสัญลักษณ์ของอำนาจและการนำไปใช้ถือเป็นการให้ความเคารพนับถือ การมีบทบาทอย่างเป็นทางการในครอบครัวหรือลำดับขั้นในองค์กรจึงถือว่ามีอำนาจมาก
• ความเท่าเทียมทางเพศ: อาร์เจนตินาไม่ใช่สังคมแบบชายเป็นใหญ่มากเท่ากับอีกหลายประเทศ โดยเน้นความเสมอภาคทางเพศอย่างมาก ประเทศนี้มีผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งทางอำนาจมากกว่าที่อื่นและมีระดับการกีดกันในหน้าที่การงานต่ำกว่าในหลายประเทศ